专题：增量政策不断显效 顶级海外投行建议“高配”A股
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北京时间21日凌晨，美股周三收盘涨跌不一，标普500指数基本持平。投资者关注科技巨头英伟达即将公布的财报，并权衡多位美联储官员的讲话。比特币突破94000美元再创历史新高。
道指涨139.53点，涨幅为0.32%，报43408.47点；纳指跌21.32点，跌幅为0.11%，报18966.14点；标普500指数涨0.13点，报5917.11点。
英伟达将在周三收盘后公布财报。鉴于其市值已经超过3.6万亿美元，是全球市值第一大公司，因此其财报可能比某些经济数据更加重要，并为标普500指数与纳指未来走势定下基调。
作为全球市值最大的上市公司，英伟达的股价在今年继续飙升，这要归功于AI在科技领域及其他领域的爆炸性增长。截至当地时间周二，英伟达股价今年迄今已上涨196%，轻松超越任何一家芯片制造商竞争对手。相比之下，其最接近的竞争对手AMD的股价今年下跌逾5%，而正在艰难扭亏为盈的英特尔的股价暴跌近52%。
投资者将关注英伟达公司关于Blackwell人工智能芯片需求的详细描述。这款芯片目前已开始全面量产，英伟达CEO黄仁勋上个月表示，Blackwell的需求“疯狂”，“每位客户都想要第一时间拿到该芯片，且每位客户都希望拿到更多的产品”。
美银认为，英伟达财报对标普指数的影响大于通胀与就业数据，甚至超过美联储会议。
美国分析师Gonzalo Asis敦促客户对冲潜在影响，以防财报结果令人失望。他称：“市场在大选后的上涨行情后上周稍作喘息，我们认为英伟达财报将决定市场近期的走势。”
巴克莱银行策略师也认为，英伟达的财报可能是今年余下时间内最重要的市场催化剂，比美联储12月会议的影响更大。
英伟达的财报，被视为可能在今年剩余时间里加速美股涨势的潜在催化剂。在美国大选结果揭晓后，美股大幅上涨，三大指数迭创新高。华尔街预计，特朗普提议的减税措施将推动未来几年的美股和企业收益大幅增长。
而在上周，由于美联储主席鲍威尔暗示央行并不急于降息，股市陷入困境。本周二，俄乌之间日益紧张的地缘政治局势也让市场感到恐慌。
Wolfe Research机构分析师Chris Senyek表示：“与大多数投资者一样，我们会密切关注英伟达公司今天的财报，尤其是其中有关未来AI支出的任何线索。我们认为，如果出现任何负面消息，或令人失望的支出趋势，都将是可能推迟甚至逆转年底美股融涨（melt-up）的主要风险之一。”
欧洲央行周三就人工智能相关股票的“泡沫”发出了警告。该行表示：“有迹象表明，投资者可能低估了不利情景发生的概率和影响程度，正如创纪录的低股票风险溢价和欧美相对压缩的公司债券利差所表明的那样。”
欧央行指出，“近年来，少数几家美国公司的股票市值和收益集中度大幅提高，这种集中度引发了人们对AI相关资产价格泡沫可能性的担忧。”
市场还在关注俄乌冲突的最新发展。据《环球网》报道，对于美媒称美国总统拜登已授权乌军使用美制远程导弹打击俄境内纵深目标，土耳其总统埃尔多安20日表示，美方此举是一个“大错”，可能将世界推向“大规模战争的边缘”。
此前，拜登已授权乌军使用美国提供的陆军战术导弹系统（ATACMS）袭击俄境内纵深目标，这一决定是美国关于俄乌冲突政策的“重大变化”。 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫18日表示，如果媒体报道得到证实，“这肯定会导致新一轮紧张局势升级”。
周三有多位美联储官员发表讲话，其中包括美联储理事Lisa Cook和Michelle Bowman，以及波士顿联储行长Susan Collins。
美联储理事Lisa Cook称，考虑到降通胀进展和稳健的劳动力市场，随着时间的推移而下调利率、迈向更中性的立场可能是适宜之举。
Cook认为美联储就业和通胀目标面临的风险“大体平衡”。她表示，她认为利率的方向是下行，但降息的“幅度和时机”将取决于未来的数据和经济前景。
她表示：“随着时间的推移，让政策利率迈向更加中性的立场可能将是适宜的。”中性政策立场为既不刺激也不限制经济活动的政策立场。
Cook周三表示，抗通胀方面取得了“重大进展”，但核心通胀率高企“显示在可信地实现2%的通胀目标之前，我们还有很长的路要走。”
“虽然多数价格指标均显示，进展仍在继续，但我预计前路坎坷，”她表示。她说她估计明年整体和核心通胀率都将降至2.2%，工资增长放缓将进一步增强她对通胀继续下降的信心。
美联储理事Michelle Bowman表示，鉴于降通胀进展放缓，她希望在进一步降息问题上谨慎行事。
Bowman周三在佛罗里达州西棕榈滩发表讲话称，“在降息问题上，我宁愿谨慎一点，以便更好评估我们距离终点还有多远。我们要承认眼下通胀还没有达到目标，需要密切关注劳动力市场变化情况”。
期货交易员认为美联储下个月再次降息的可能性略高于50%。Bowman的言论表明，如果劳动力市场保持强劲而通胀降温进展缓慢，她可能不赞成降息。
Bowman在讲话中提到，“自2023年初以来，我们在降低通胀方面看到相当大的进展，但近几个月来似乎停滞不前了，我们不应该排除实现物价稳定目标前，政策利率达到中性水平甚至跌破中性水平的风险。”
美联储负责银行监管的副主席Michael Barr在被问及特朗普上台后是否可能被迫离职时表示，他计划做满任期。
Barr周三对议员说，“正如鲍威尔主席所说，我们的任期是固定的，我打算完成我的固定任期”。
众议员Maxine Waters此前询问Barr，如果特朗普要将他解职，他是否会听命离开。Barr担任监管副主席的任期将于2026年7月结束，他作为美联储理事的任期将于2032年1月结束。
焦点个股
英伟达将在周三美股收盘后公布财报。美银与巴克莱银行均认为，其财报对标普指数的影响甚至大于美联储会议。
华尔街分析师预计，英伟达第三财季每股收益将达到0.74美元，营收将达到332亿美元。相比之下，英伟达去年同期每股收益为0.40美元，营收为221亿美元。这意味着英伟达今年第三财季营收和利润同比涨幅均将达到83%。
数据中心业务是英伟达最大的业务，第三财季预计将带来290亿美元的营收，与去年第三季度的145亿美元相比将增长100%。
游戏相关营收预计将达到30亿美元，与去年同期的28亿美元相比增长7%。分析师预计，英伟达的毛利率将达到75%。
对于英伟达的第三财季财报，投资者不仅将关注其营收和利润是否超过预期，还会关注它是否将提高第四财季的业绩展望。分析师预计，英伟达第四财季营收将达到370亿美元。
在特斯拉股价于美国大选结果出炉后大涨之际，特斯拉董事会主席Robyn Denholm通过一次时机恰当的股票出售成功套现超3500万美元。根据一份监管文件，Robyn Denholm行使了112390份将于明年到期的股票期权，并于11月15日出售了这些股票。考虑到行权成本，Robyn Denholm从此次股票出售中净赚约3250万美元。
另据报道，一个由英国议员组成的小组计划邀请特斯拉CEO马斯克到英国议会，就旗下社交平台X在英国夏季骚乱期间传播虚假信息所起的作用进行作证。
据一位知情人士透露，拥有X平台且自身也是该平台活跃用户的马斯克将被要求向下议院科学、创新与技术委员会提供证据，这位知情人士证实了相关报道。该委员会正在调查虚假信息、社交媒体以及支撑社交媒体的算法在这场暴力骚乱中所扮演的角色。
微软在“Microsoft ignite 2024”全球开发者大会上更新了多款AI产品，推出AI助理工具和Azure AI Foundry平台，帮助企业增强业务流程自动化和效率。新AI助理工具已集成在Microsoft 365和Dynamics 365等产品中，支持销售、服务、财务、供应链等领域。Azure AI Agent Service允许开发者创建和部署AI助理，预计2024年12月进入预览阶段。微软表示，自推出AI智能体生态联盟以来，已有超过10万家组织创建或编辑过AI助理。
此外，据悉，在Ignite开发者大会上，微软揭晓了一款与AMD合作定制的霄龙CPU，该处理器集成了HBM3内存。这款定制CPU被应用于微软新推出的Azure HBv5虚拟机中，每台虚拟机配备四个处理器，提供高达450GB的HBM3内存和352个Zen 4核心，核心频率可达4GHz。
印尼工业部周三表示，科技巨头苹果已经向印尼提出了1亿美元的投资计划，将在印尼建立一家生产配件和零部件的工厂。这一提议是在印尼禁止苹果销售iPhone 16后提出的，原因是该公司未能满足当地对零部件的规定。印尼要求在其国内销售的某些智能手机包含至少40%的本地制造零部件。印尼工业部发言人Febri Hendri Antoni Arif表示，该部门将于周四举行会议，讨论苹果在西爪哇省建厂的提议。他表示：“周四召开会议意味着工业部长欢迎苹果的投资承诺。”
京东与亚马逊海外购周二（11月19日）共同宣布，“亚马逊海外官方旗舰店”在京东正式开业，将为消费者带来超40万海外热卖商品、超过12000个国际品牌，并提供全球好物限时免邮、最快2日达的跨境购物体验。同时，“亚马逊海外购黑五全球购物季”也将于11月21日上线京东，并带来海量进口好物低至3折起等重磅优惠。
塔吉特三季度财报不及预期，下调全年盈利指引。
美国电信运营商T-Mobile否认弃用诺基亚。
消息称索尼研究收购日本内容巨头角川集团。
金山云三季度总营收同比增16%。
美银上调小鹏汽车2024至26年销量预测。
蔚来三季度营收186.7亿元，同比下降2.1%。
满帮盈利能力强劲，三季度净利润创新高。
携程绩后获小摩及高盛上调H股目标价。
万国数据三季度净亏损同比收窄至2.31亿元。
纽约商品交易所12月交割的西得州中质原油（WTI）期货价格下跌52美分，跌幅为0.75%，收于每桶68.87美元。
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